Жителям деревни Цин Я пришлось столкнуться с невообразимым испытанием. Магия перенесла их в жестокий мир среди облаков, где они стали игрушками для могущественных богов. Над этим царством парят огромные драконы, наблюдающие за каждым движением. Всеми силами зла командует коварная колдунья Лю Ли. Она призывает исполинских каменных демонов, способных стирать с лица земли целые поселения.
На помощь отчаявшимся пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот чужой мир и создает для людей путь к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его планах. Чтобы остановить спасителя, она направляет за ним непреклонного воина Ян Цзяня.
